批改申请所需资料及下载

平安财险上海分公司

一、常规批改(准备材料)：
    1、《批改申请书》注明批改原因，提供盖章扫描件。
    2、投保人企业证照等扫描件或清晰照片。
    3、根据批改内容需配合按保险公司要求提供其他证明文件（例如：批改人身份证，单位营业执照，关系证明等等）。

二、团单人员增减(需要提供)：
    1、《平安人员批改》电子文档（无需盖章）。

三、撤单退费(需要提供):
    1、如未缴纳保费，且保单未生效：系统中自助撤销保单即可。
    2、如未缴纳保费，且保单已生效:
    注意：
    已生效保单撤单将可能产生短期保费。
        1)填写《批改申请书》，批改原因注明“缩短保期”（请注明是否开具过发票），提供电子文档。
        2)提供投保人企业证照扫描件或清晰照片。
        3)如为撤单重出，提供新保单号。
        4)保险公司核算短期保费，出具付款通知书，投保人按付款通知书上金额支付短期保费。
    3、如已缴纳保费:
        1)填写《批改申请书》，批改原因注明“退保”（并注明发票是否开具，保单是否打印），提供电子文档。
        2)提供投保人企业证照扫描件或清晰照片。
        3)提供保费付款凭证清晰照片或截图。（含付款人名称，付款卡号，到款账号）
        4)如原保单开具的增值税专用发票，已认证发票需提供发票红字信息表（各企业财务了解具体内容）；未认证发票提供盖章的书面说明。
        5)提供《平安退款说明书》签字盖章，退款账号必须与付款账号一致（或是退还投保人）。
        6)保险公司核算应退保费金额，并寄送退款支付相关材料（申请时提供资料接收地址、电话、联系人），须由投保人填妥并盖章后寄回保险公司。
     以上情况，如客户已收到保单及发票原件，均需将原件退回至保险公司，地址：上海市徐汇区肇嘉浜路333号1402，张晶，18917608203。（邮费自理）

四、批单结算：
    1、 每张批单单独结算，批单结算后提供批单凭证，未结算的批单无法提供批单凭证。
    2、负数批单，请参考以下材料操作申请批减退费。
        1）退费通知单（盖公章）（请见附件）
        2）营业执照（复印件或照片）
        3）发票原件
        a.若已抵扣专票，请提供抵扣的红字信息表
        b.尚未抵扣专票，请提供发票未认证说明"
    注意：
        1、保单保费不得与批单保费合并结算，保单保费需要在批改前结清；
        2、批单费用需逐单结清，不得合并支付或抵扣。
        3、正数批单为加费批单，客户需缴纳保费；负数批单为退费批单，保险公司退还保费。

操作流程：将上述 完整材料发送至南燕客服邮箱，涉及回收原件的需配合递送到指定地址。
生效日期：南燕客 服邮箱于工作日17：00前收到完整资料的，批改将于接收邮件的次日生效；南燕客服邮箱于工作日17：00后收到完 整资料的，批改将于接受邮件的隔一个工作日生效。
批改时效：保险公 司接收到完整无误的申请材料后，一般需要5-7个工作日出具电子批单凭证，如需纸质批单请发邮件至客服邮箱申请 ，如遇特殊情况延迟出具，请联系南燕客服了解详情。

五、模板下载:
批改申请书 发票认证情况说明 平安批改人员 平安退费通知单